A lua azul chegou, e para a Shifter Shannon McFelan, está trazendo nada além de problemas. Algo que ela já tem o suficiente. Seu corpo misteriosamente está entrando no calor no pior momento possível. Ela vai tomar todas as maneiras de sua posse para sobreviver a esse ciclo lunar, sem encontrar-se acasalado. O vampiro Nikolai Taranosky esperou séculos por sua escolhida. Ele não se importa com o lobo de Shannon, e ele sabe exatamente o que está errado com ela. É por causa dele que ela está no calor. Pelo declínio da lua azul ela vai definitivamente ser acasalada... Para ele!
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